여동생 대신 용왕과 결혼

인간 왕녀 세라피나는 용 사냥꾼 카시안을 사랑해 강제로 혼인하지만, 그의 마음은 여동생에게 있었다. 전쟁으로 왕국이 멸망하고 카시안마저 죽자, 그녀는 다시 태어나면 절대 그에게 매달리지 않겠다고 맹세한다. 결혼식 날 다시 태어난 세라피나는 카시안을 동생에게 양보하고, 전쟁을 막기 위해 잔혹한 용왕 바에로스와 혼인한다. 그녀의 강인함에 마음을 연 바에로스. 두 사람은 12년 전 세라피나가 목숨을 걸고 구해 준 어린 용이 바로 바에로스였다는 사실을 알게 된다. 오해와 원한을 넘어, 두 사람은 마침내 운명적인 사랑을 이룬다.